IPO輔導業(yè)務

尚普咨詢作為國內(nèi)一家能夠為擬IPO上市企業(yè)提供全面前期服務的專業(yè)顧問機構，依托豐富的專家資源和對企業(yè)上市相關法律法規(guī)的精準把握，能夠為擬上市企業(yè)提供從上市主體資格、獨立性、規(guī)范運行、財務與會計、環(huán)境保護等方面的全方位診斷。在出具診斷報告的基礎上，尚普咨詢將提出切實可行的治理解決方案，對中小企業(yè)進行專業(yè)輔導，培養(yǎng)、協(xié)助企業(yè)成功走上上市之路。

您目前可能的困惑：

（1）想開辦公司，但是沒有現(xiàn)金，用無形資產(chǎn)出資可行嗎？會對未來企業(yè)上市造成實質性障礙嗎？

（2）企業(yè)剛起步，但未來目標是上市，現(xiàn)階段如何培養(yǎng)、規(guī)范和包裝公司？

（3）只知道IPO三個字，上市流程、上市要求一概不知。但想上市的心是真的，求問如何找專業(yè)的咨詢機構進行輔導？在線等，挺急的。

（4）聽說XX朋友公司因為會計賬務混亂，IPO進程遲遲推動不開。如何建立健全的財務會計管理體系，需要辭退現(xiàn)任會計嗎？

（5）看某某董事、高級管理人員不爽，能想辭就辭，想炒就炒嗎？最近三年董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化的標準是什么？

（6）實控人的親戚新開了一家XX公司，企業(yè)能從XX公司購買原材料嗎？關聯(lián)交易的紅線是什么？

（7）企業(yè)大股東直系親屬欲開辦一家同行業(yè)的公司，要不要勸阻呢？對同業(yè)競爭問題的把控尺度一頭霧水，想找個咨詢公司把把關？

（8）企業(yè)發(fā)展需要資金，無奈規(guī)模尚小，信貸、債券融資比較困難。公司如何吸引機構投資者上市輔導機構，獲得上市前的投資？

（9）終于敲定投資意向了，股權轉讓的合同怎么簽，怎么防止存在潛在糾紛，價格如何確定才是公允的？

（10）企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展階段是否適合上市，企業(yè)適合資本市場哪個板塊（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板）？

（11）上市的直接成本、間接成本、隱形成本是否在企業(yè)的承受范圍之內(nèi)？

（12）全國券商近百家，如何選擇最適合的券商作為保薦機構？哪家會計師事務所和律師事務所既專業(yè)又盡責？

服務內(nèi)容

為董、監(jiān)、高提供有關發(fā)行上市法律法規(guī)、上市公司規(guī)范運作和其他證券基礎知識的學習資料，幫助其熟悉IPO的整體流程和前期準備工作。

督促企業(yè)按照有關規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結構、規(guī)范運作，包括制定符合上市要求的公司章程，規(guī)范公司組織結構，完善內(nèi)部決策和控制制度以及激勵約束機制等等。

進行專項財務核查，協(xié)助并督促企業(yè)建立、健全財務會計管理體系，杜絕會計虛假記錄。

督促企業(yè)實現(xiàn)獨立運作，做到業(yè)務、資產(chǎn)、人員、財務、機構獨立完整，主營業(yè)務突出，形成核心競爭力。

督促企業(yè)規(guī)范與控股股東及其他關聯(lián)方的關系，妥善處理同業(yè)競爭和關聯(lián)交易問題，建立規(guī)范的關聯(lián)交易決策制度。

督促企業(yè)形成明確的業(yè)務發(fā)展目標和未來發(fā)展計劃。

在企業(yè)進行改制重組、股權設置和轉讓、增資擴股等關鍵階段，派專職人員駐場，保證資本運作的合法，產(chǎn)權關系的明晰。

幫助企業(yè)妥善處理商標、專利、土地、房屋等資產(chǎn)的法律權屬問題。

定期對企業(yè)是否達到發(fā)行上市條件進行綜合評估，診斷并解決問題。

綜合分析，為企業(yè)找到合適的IPO中介機構，包括券商、律師事務所、會計師事務所等，減少企業(yè)因對券商不了解而多次更換券商的麻煩，壓縮上市時間，提高上市通過率。

工作階段

第一階段：專業(yè)診斷（3個月）

摸底調查，形成全面、具體的診斷結果

1、項目人員進場，通過對公司管理層、核心技術人員、業(yè)務部分負責人進行訪談，提交盡職調查清單、收集文件資料等方式熟悉企業(yè)的基本情況，討論公司業(yè)務模式

2、研究企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局以及未來發(fā)展趨勢等，評估行業(yè)成長空間，為企業(yè)發(fā)展方向的確定奠定基礎

3、檢查公司涉及采購、銷售、租賃等合同的合法性和規(guī)范性

第二階段：規(guī)范化治理（6個月）

出具整改計劃，協(xié)助輔導方案落地

1、與董事、監(jiān)事和高級管理人員進行座談交流，就關鍵問題達成共識

2、輔助重新整理內(nèi)部控制條文，修訂、完善公司基本規(guī)章制度，設計、規(guī)范公司組織結構

3、協(xié)助并督促公司建立健全財務會計管理系統(tǒng)，按照上市標準規(guī)范公司日常財務工作

4、幫助引入戰(zhàn)略投資者，加速企業(yè)產(chǎn)能擴張，有效提升利潤水平

5、提供銷售策略指導，助力企業(yè)開拓市場，樹立品牌、提高形象

第三階段：考核評估（持續(xù)性，定期回訪，直至券商入場）

實施常態(tài)化動態(tài)評價，確保整改的質量和效果

1、定期了解公司上下游之間的業(yè)務往來情況，對輔導效果和輔導計劃的落實情況進行綜合評估

2、免費參加尚普咨詢開辦的IPO培訓課程上市輔導機構，協(xié)助高管人員掌握進入證券市場所必備的法律、行政法規(guī)和相關知識

3、密切關注監(jiān)管機構指導意見，緊跟證監(jiān)會審核趨勢，及時對照發(fā)行上市條件對存在的問題進行梳理，盡早發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，并配合企業(yè)在前期給予解決

4、一旦企業(yè)進入IPO前期準備階段，協(xié)助企業(yè)聘請保薦機構、會計師事務所、律師事務所和資產(chǎn)評估機構等中介機構

輔導方式

主要采取培訓與整改緊密結合的輔導方式

培訓

采用集中現(xiàn)場授課，推薦參加線上課程，問題診斷和專業(yè)咨詢，案例分析等靈活形式，系統(tǒng)講解理論基礎知識和政策法規(guī)

整改

提供專業(yè)建議，與公司討論協(xié)商、確立整改方案；根據(jù)確定的整改方案督促公司進行整改；跟蹤并檢查整改實施情況

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