動(dòng)作真快！

在宣布啟動(dòng)上交所科創(chuàng)板和港交所主板同步上市計(jì)劃20余天后，螞蟻集團(tuán)上市輔導(dǎo)備案文件披露，而這也意味著螞蟻集團(tuán)IPO進(jìn)入實(shí)操階段。從公開的信息來(lái)看，此次螞蟻集團(tuán)上市由中金公司和中信建投證券兩大一線投行保駕護(hù)航。

螞蟻集團(tuán)進(jìn)入上市輔導(dǎo)期

中金公司和中信建投擔(dān)任A股上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)

早在今年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，啟動(dòng)在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃。根據(jù)報(bào)道，螞蟻集團(tuán)尋求IPO估值至少2000億美元，其中，計(jì)劃在香港尋求100億美元的IPO，H股的承銷商則已經(jīng)選定中金公司、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利。

如果不考慮H股發(fā)行，此次螞蟻集團(tuán)需在A股公開發(fā)行股份的對(duì)應(yīng)估值則約在200億美元左右，這一數(shù)額也將超過(guò)2010年農(nóng)業(yè)銀行IPO時(shí)創(chuàng)下的A股募資之最的685億人民幣。

那么，哪些機(jī)構(gòu)“啃”下了其A股發(fā)行的超級(jí)大單？

就在昨日，這個(gè)答案揭曉了。

8月14日晚間，浙江證監(jiān)局公示螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)備案文件，信息顯示，中金公司和中信建投證券擔(dān)任螞蟻集團(tuán)A股IPO上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），律師事務(wù)所為上海市方達(dá)律師事務(wù)所。

具體來(lái)看，此次輔導(dǎo)工作分為三個(gè)工作階段，

第一階段的工作重點(diǎn)是摸底調(diào)查、匯總問題，全面形成具體的輔導(dǎo)方案并開始實(shí)施；

第二階段的工作重點(diǎn)在于學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，診斷問題并加以規(guī)范；

第三階段的工作重點(diǎn)在鞏固輔導(dǎo)成果，進(jìn)行考核評(píng)估，做好各項(xiàng)上市準(zhǔn)備工作。

一般來(lái)說(shuō)，上市輔導(dǎo)需要的時(shí)間大概在三個(gè)月左右，不過(guò)，此前有消息稱，螞蟻集團(tuán)的上市進(jìn)程肯定將很快，可能在9月或10月發(fā)行股票。在公示文件中，兩家輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)表示，將根據(jù)公司實(shí)際情況及輔導(dǎo)工作進(jìn)展合理安排輔導(dǎo)工作時(shí)間，完成三個(gè)階段的輔導(dǎo)工作。

另一方面，作為一線投行，中金公司和中信建投證券近幾年投行業(yè)務(wù)發(fā)展飛速。

從中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)7月10日公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，近三年來(lái)，就投行業(yè)務(wù)而言，中信建投證券和券業(yè)“老大哥”中信證券交替稱雄，實(shí)力可見一斑。就去年而言，中信建投證券投行業(yè)務(wù)收入以1.29億元的微弱差距，僅次于中信證券，排在第二位，而中金公司投行業(yè)務(wù)則發(fā)展神速，去年收入排在券業(yè)第三名，而在2017年，其排名還在第九位。

馬云為實(shí)際控制人，員工持股比例超50%

此次公示還披露了螞蟻集團(tuán)的股權(quán)機(jī)構(gòu)。文件顯示，馬云為螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人，此外，螞蟻集團(tuán)共有2大控股股東，分別為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)和杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)，持股比例分別為29.8621%和20.6556%。二者持股比例為50.5177%。

而為業(yè)內(nèi)所熟知的是，杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工上市輔導(dǎo)，杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)屬于阿里巴巴合伙的部分成員。

除上述控股股東外，螞蟻集團(tuán)持股 5%以上的股東還有阿里巴巴。阿里巴巴年報(bào)顯示，截至2019年末，公司持有螞蟻集團(tuán)33%的股權(quán)，換句話說(shuō)，螞蟻集團(tuán)83%的股權(quán)均為阿里和阿里系成員所有。

公開資料顯示，螞蟻集團(tuán)成立于2014年10月，目前，公司旗下有支付寶、余額寶、招財(cái)寶、螞蟻聚寶、網(wǎng)商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業(yè)務(wù)板塊。

據(jù)路透社報(bào)道，2019年，螞蟻金服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1200億元人民幣，凈利潤(rùn)為170億元。據(jù)申萬(wàn)宏源測(cè)算，螞蟻集團(tuán)在2020年財(cái)年稅前利潤(rùn)將達(dá)到281.53億。

此外，成立以來(lái)，公司經(jīng)歷了多輪融資。

2015年7月，螞蟻金服宣布完成一輪120多億元人民幣A輪增資，估值超過(guò)450億美元；

2015年9月5日，獲中郵資本（中國(guó)郵政）戰(zhàn)略投資；

2016年4月，螞蟻金服完成總額超過(guò)45億美元B輪融資由建行旗下中投海外和建信信托、中國(guó)人壽、中郵集團(tuán)等機(jī)構(gòu)參投；

2018年2月，阿里巴巴與螞蟻金服聯(lián)合宣布，根據(jù)2014年雙方簽署的戰(zhàn)略協(xié)議，并經(jīng)阿里巴巴董事會(huì)批準(zhǔn)，阿里巴巴通過(guò)一家中國(guó)子公司入股并獲得螞蟻金服33%的股權(quán)；

2018年6月8日，螞蟻金服又宣布新一輪融資上市輔導(dǎo)，融資總金額140億美元。

2020年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃，以進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

消息出來(lái)后，一張截圖傳遍全網(wǎng)，螞蟻集團(tuán)整層樓歡呼，是財(cái)務(wù)自由的聲音

已拿螞蟻集團(tuán)‘招募項(xiàng)目書’？

假的！

早在螞蟻集團(tuán)宣布上市的當(dāng)天，就有一張截圖傳遍全網(wǎng)，內(nèi)容為螞蟻集團(tuán)整層樓歡呼，是財(cái)務(wù)自由的聲音。毫無(wú)疑問的是，作為超級(jí)IPO，螞蟻集團(tuán)的上市將造就很多千萬(wàn)富翁甚至是億萬(wàn)富翁。而對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，除了羨慕螞蟻集團(tuán)員工外，還在思考自己如何提早參與這場(chǎng)盛宴。

而這就給一些騙子提供了空間。

據(jù)36氪報(bào)道，近日不少微信理財(cái)群里有自稱“國(guó)創(chuàng)聯(lián)行”的人士，表示已拿到螞蟻集團(tuán)“招募項(xiàng)目書”，并正式接受預(yù)約報(bào)名，認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)即可參與報(bào)名。

不過(guò)，對(duì)此，螞蟻集團(tuán)表示，公司尚未開始發(fā)行募集，任何所謂拿到螞蟻股票認(rèn)購(gòu)額度的說(shuō)法均涉嫌對(duì)于公眾投資者的欺詐。對(duì)于冒名行為，也已經(jīng)采取了法律手段。與上市相關(guān)的信息，螞蟻都將會(huì)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行公告。建議投資者以官方公告為準(zhǔn)，避免上當(dāng)受騙。

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