珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,322.6595萬股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕201號文注冊同意。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為長城證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”、“長城證券”）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格珠海上市公司，網(wǎng)下不再進行累計投標。

本次擬公開發(fā)行新股2,322.6595萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為464.5319萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的20.00%?；負軝C制啟動前珠海上市公司，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,300.7276萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為557.4000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

1、網(wǎng)上路演時間：2022年3月3日（T-1日）14:00~17:00

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：

上證路演中心：

中國證券網(wǎng)：

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。

本次發(fā)行的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（）查詢。

敬請廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人：珠海高凌信息科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司

2022年3月2日

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