單丹

專家介紹：

匯豐銀行/渣打銀行 高凈值客戶財富管理及營銷管理培訓(xùn)講師

匯豐銀行 高級客戶經(jīng)理、銷售主管

AFP 國際認證理財規(guī)劃師

Facet 5 測評認證教練

單老師在國際知名外資銀行從業(yè) 10 年，在高凈值客戶財富管理以及相關(guān)員工培訓(xùn)方面有豐富的經(jīng)驗。累計授課時長超過 6000 小時。

單老師曾供職于匯豐銀行內(nèi)訓(xùn)課，是國內(nèi)首批獲得全球理財經(jīng)理認證的一線理財師。專注為本土高凈值客戶在財富管理、家族資產(chǎn)傳承、跨國金融領(lǐng)域提供一體化顧問式服務(wù)。

隨后先后加入?yún)R豐銀行培訓(xùn)發(fā)展部、渣打銀行企業(yè)大學(xué)，負責(zé)搭建及完善針對前線客戶經(jīng)

理的全方位培訓(xùn)體系。課程內(nèi)容涉及銀行基礎(chǔ)、集團行為準則及合規(guī)、存貸業(yè)務(wù)、信貸政策、金融市場產(chǎn)品、高凈值客戶家庭財務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)配置、顧問式服務(wù)及銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面。

核心課程：

一、金融市場

(1 天) 金融市場基礎(chǔ)知識

(1 天) 個人金融產(chǎn)品解析

二、財富管理

(2 天) 高凈值客戶財富管理解決方案

三、技能提升

（1 天) 銷售計劃與時間管理

(1 天) 信任建立及顧問式銷售技巧

課程特色：

擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員對于金融學(xué)習(xí)的興趣

授課風(fēng)格生動幽默，深入淺出，能夠通過引導(dǎo)式問題，幫助學(xué)員把散落的知識點自我整合內(nèi)訓(xùn)課，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專業(yè)度利用大量真實案例，訓(xùn)練學(xué)員實際操作能力。

在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識運用于實踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。

服務(wù)客戶：

渣打銀行、匯豐銀行、中信銀行、郵政儲蓄銀行、美僑財富、7分鐘理財、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)都柏林學(xué)院、東北財經(jīng)大學(xué)薩里學(xué)院、大連外國語大學(xué)、北京四中

更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。